Halder, 공인 재무설계사가 되다

Apr 04, 2024

작성자: 젠 올슨 | 2023년 8월 4일

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Citizens First National Bank는 Chad Halder가 공인 재무 설계 전문가가 되기 위한 모든 요구 사항을 충족했음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 지정은 재무 계획의 우수성을 나타내는 표준이며 엄격한 교육, 광범위한 훈련, 높은 수준의 윤리 기준 및 고객의 최선의 이익을 제공하겠다는 약속을 요구합니다.

Halder는 지난 18년 동안 Citizens First National Bank의 신탁 및 자산 관리 팀의 일원이었습니다. 그는 2005년 Buena Vista University를 졸업한 이후 Storm Lake에 집을 마련했습니다. Halder는 등록된 투자 자문가이며 포트폴리오 관리, 은퇴 계획, 자산 및 신탁 관리 분야에서 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.

신탁 및 자산 관리 부서는 다음을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다: 투자 관리; 재산 및 신탁 계획 및 관리; 은퇴 계획 제안; 및 일반 재무 계획. 금융 전문가 팀은 현재 고객의 최선의 이익을 제공하는 동시에 고객의 미래 목표와 요구 사항을 충족할 수 있는 재무 계획을 맞춤화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 노련한 신탁 및 자산 관리 직원은 합쳐서 100년이 넘는 경험을 보유하고 있습니다. CFP와 Series 7 라이센스를 모두 취득한 Julia Mooney는 1982년부터 팀에 근무했습니다. 신탁 담당자이자 변호사인 Matt Forristal은 2010년부터 은행에 근무했으며 30년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 투자 담당자인 Darin Elsden은 25년 이상의 투자 경험을 부서에 제공합니다.

들르거나 712-732-5440으로 전화하여 팀을 만나고 안전한 재정적 미래를 향한 길을 시작하세요.